جنگی میان «استادان» و «خادمان» برای دستیابی به «جام مقدس» در جریان است. هر استاد می‌تواند تنها یک خادم را احضار کند و وظیفه‌ی آن‌ها نابودی سایر خادمان است — یا با شکست دادنشان، یا با کشتن استاد آن‌ها. هنگامی که تنها یک استاد یا خادم باقی بماند، جام مقدس به او اعطا می‌شود و هر آرزویی که در دل دارد، برآورده خواهد شد.

وقتی پدرش مرد، «دِنجی» با بدهی سنگینی روبه‌رو شد که هیچ راهی برای پرداخت آن نداشت. اما به لطف سگ شیطانی‌ای به نام «پوچیتا» که روزی نجاتش داده بود، توانست از راه کارهای عجیب‌وغریب و کشتن شیاطین برای یاکوزا زنده بماند. قدرت اره‌برقیِ پوچیتا در نبرد با این شیاطین قدرتمند بسیار به کارش می‌آمد. اما زمانی که یاکوزا به او خیانت می‌کند و توسط شیطان زامبی کشته می‌شود، پوچیتا خودش را فدا می‌کند تا ارباب سابقش را نجات دهد. اکنون دنجی دوباره متولد شده — این بار به‌عنوان موجودی عجیب، ترکیبی از انسان و شیطان. او حالا «مرد اره‌برقی» است!

وقتی دو موسیقی‌دان تازه‌کار به نام‌های لارس و سیگریت فرصتی پیدا می‌کنند تا کشورشان را در بزرگ‌ترین مسابقه‌ی آواز جهان نمایندگی کنند، سرانجام این شانس را به دست می‌آورند که ثابت کنند هر رویایی که ارزش داشتن داشته باشد، ارزشی برای جنگیدن هم دارد.

آکادیا اوکس شاید در ظاهر یک شهر معمولی باشد، اما در حقیقت در مرکز خطوط جادویی و فرازمینی قرار دارد که آن را به نقطه‌ای حیاتی برای نبردهای موجودات دیگر جهانی – از جمله ترول‌ها، بیگانگان و جادوگران – تبدیل کرده است. اکنون قهرمانان مجموعه‌های محبوب Trollhunters، 3Below و Wizards در حماسی‌ترین ماجراجویی‌شان گرد هم می‌آیند تا با Arcane Order مبارزه کرده و کنترل جادویی را که همه‌ی آن‌ها را به‌هم پیوند داده، به دست گیرند.