مت کینگ و خانواده‌اش نسل‌هاست که در هاوایی زندگی می‌کنند. خانواده‌ی گسترده‌ی او – شامل خودش و تعداد زیادی از پسرعموها و دخترعموها – مالک ۲۵ هزار جریب زمین بکر در کائوآی هستند که در قالب یک تراست نگه‌داری می‌شود و هفت سال دیگر منقضی خواهد شد. آسان‌ترین راه این است که خانواده پیش از پایان مهلت، زمین را بفروشند؛ موضوعی که در سراسر ایالت بحث‌برانگیز شده، زیرا خریدار احتمالی می‌تواند آینده و چهره‌ی کائوآی را به‌طور کامل تغییر دهد. با وجود ثروت عظیمی که این زمین‌ها به همراه دارد، مت تصمیم گرفته تنها بر درآمد خود به‌عنوان یک وکیل در هونولولو تکیه کند. اما زندگی او در این بهشت‌هاوایی آن‌قدرها هم بی‌نقص نبوده که بسیاری تصور می‌کنند. روابط او و همسرش الیزابت دچار مشکل شده بود. او اخیراً در یک حادثه‌ی قایق‌رانی دچار جراحتی شده که او را به کما برده است. دختر هفده‌ساله‌شان، الکس، به‌خاطر رفتارهای سرکشانه به یک مدرسه شبانه‌روزی در جزیره‌ی بزرگ فرستاده شد؛ رفتاری که پس از یک دعوای نامعلوم بین او و مادرش شدت گرفت. دختر ده‌ساله‌شان اسکاتی نیز شروع به رفتارهای نگران‌کننده کرده و مت نمی‌داند آیا قادر است او را به‌تنهایی بزرگ کند یا نه. با خبر مرگ مغزی الیزابت و تصمیم بیمارستان برای قطع دستگاه‌ها، مت تصمیم می‌گیرد الکس را به خانه بازگرداند. اما حقایقی درباره‌ی دعوای الکس و الیزابت، که به‌طور غیرمستقیم به موضوع فروش زمین نیز مرتبط است، مت را وادار به تصمیم‌گیری‌های دشواری می‌کند؛ تصمیم‌هایی درباره‌ی چگونگی سوگواری برای الیزابت و اینکه چه کاری برای آینده‌ی زمین درست است، تصمیم‌هایی که شاید با یکدیگر سازگار نباشند.

اتوبات‌ها شامل بامبل‌بی، رچت، آیرون‌های، میراژ (با نام داینو)، ویل‌جک (با نام کو) و سایدسوایپ به رهبری اپتیموس پرایم، بار دیگر وارد نبردی حماسی با دیسپتیکان‌های شرور می‌شوند که در پی انتقام شکست گذشته‌شان هستند. در این قسمت، اتوبات‌ها و دیسپتیکان‌ها درگیر رقابتی خطرناک بین آمریکا و روسیه برای دستیابی به یک سفینه سایبرترونی مخفی در ماه می‌شوند تا رازهای آن را کشف کنند. بار دیگر، سم ویتویکی باید به کمک دوستان رباتی‌اش بیاید. در این میان، شرور جدیدی به نام شاک‌ویو نیز وارد میدان شده است، در حالی‌که نبرد میان دو جناح در زمین ادامه دارد.

در حالی‌که مایک راس، جوانی نابغه و ترک‌تحصیل‌کرده از دانشگاه، از یک معامله مواد مخدر فرار می‌کند، به‌طور اتفاقی وارد مصاحبه کاری یکی از بهترین وکیل‌های نیویورک، هاروی اسپکتر، می‌شود. هاروی که از فارغ‌التحصیلان کلیشه‌ای خسته شده، با شناخت استعداد و حافظه خارق‌العاده مایک، تصمیم به استخدام او می‌گیرد. این دو به تیمی برنده تبدیل می‌شوند، اما باید راز بزرگ مایک (عدم داشتن مدرک حقوق) را پنهان نگه دارند؛ در حالی‌که با همکارانی چون ریچل (پارالیگال باهوش) و دونا (دستیار جدی هاروی) همکاری دارند و باید در برابر مدیر شرکت جسیکا و دشمن دیرینه لوئیس مقاومت کنند.

جس، یک معلم پرانرژی و متفاوت که گاهی بی‌اختیار شروع به آواز خواندن می‌کند، زمانی که دوست‌پسرش را با زن دیگری می‌بیند، خانه‌اش را ترک می‌کند. او مجبور می‌شود با سه مرد مجرد که هرگز قبلاً ملاقات نکرده، در یک آپارتمان زندگی کند. نیک، یک فرد سرخورده و رهاکرده دانشکده حقوق، همراه خوبی نیست. اشمیت، یک تاجر عجیب و غریب و پرادعاست که فکر می‌کند هدیه‌ای از طرف خدا برای زنان است. وینستون، ورزشکاری بازنشسته است که نمی‌داند با زندگی‌اش چه کند و به‌شدت نیاز به موفقیت دارد. آیا این گروه نامتعادل می‌توانند با دختر جدید و بانمک کنار بیایند؟