در شهر پرشور و رنگارنگ کابلتون (Cobbleton)، اسطورهٔ دنیای اسباب‌بازی‌سازی، جرونیکوس جنگل (Jeronicus Jangle) با اختراعات خیال‌انگیز و شگفت‌آورش، دنیایی سرشار از جادو و حیرت خلق می‌کند. اما زمانی که شاگرد مورد اعتمادش (Keegan-Michael Key) ارزشمندترین اختراع او را می‌دزدد، زندگی جرونیکوس فرو می‌پاشد و جادوی آفرینش از قلب او رخت برمی‌بندد. اکنون تنها امید او نوهٔ باهوش، خلاق و پرتلاشش (Madalen Mills) است؛ دختری که همان جرقهٔ ناب اختراع را در وجود خود دارد. با کمک یک اختراع قدیمی که سال‌ها فراموش شده بود، او تلاش می‌کند زخم‌های کهنه را التیام بخشد و آتش جادو را دوباره در دل جرونیکوس برافروزد. این داستان، سفری است از خيانت تا بخشش، از ناامیدی تا امید و از خاموشی تا بازگشت جادو.

این داستان درباره‌ی دانش‌آموزان دبیرستانی است که درگیر مجموعه‌ای از درگیری‌ها و حوادث می‌شوند که ارزش‌ها و اخلاق انسانی را به چالش می‌کشد. «جیسو» (کیم دونگ-هی) یک دانش‌آموز نمونه است. برای پرداخت شهریه دانشگاهش، تصمیمی اشتباه می‌گیرد که منجر به وقوع یک جرم جدی می‌شود. «مین‌هی» (جونگ دا-بین) و «گیوری» (پارک جو-هیون) که در همان دبیرستان جیسو تحصیل می‌کنند، به نوعی درگیر جرم جیسو می‌شوند.

بر اساس رویدادهای واقعی زندگی ژان سیبرگ، ستاره فیلم Breathless (1960) و یکی از نمادهای موج نوی فرانسه ساخته شده است. در اواخر دهه ۱۹۶۰، او به دلیل ارتباط سیاسی و عاشقانه‌اش با فعال حقوق مدنی Hakim Jamal، هدف مستقیم سازمان اف‌بی‌آی به رهبری جی. ادگار هوور قرار گرفت و زندگی‌اش وارد مسیری پر از تهدید و رسوایی شد.

در سال ۱۹۶۸، مهندس جورجیو روزا یک کشور مستقل به نام «جزیره رز» را در نزدیکی ساحل ریمینی ایتالیا، روی یک سکو در آب‌های خارج از محدوده سرزمینی تأسیس کرد. زبان رسمی این کشور کوچک «اسپرانتو» بود. با ورود گردشگران و افراد کنجکاو، جزیره به یک منبع درآمد تبدیل شد، اما مقامات ایتالیایی آن را به‌عنوان راهی برای فرار از پرداخت مالیات دیدند و واکنش سختی نشان دادند.